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海softupnotify.exe通证券养老金研究:施罗德集团成功经验总结|施罗德_财经

网络整理 2018-10-20 理财

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  来源:海通量化团队

  划重点

  施罗德集团是全球最大的上市资管公司之一,自2000年来,完全专注于资产管理及相关业务。截止2017年底,施罗德集团的资产管理规模已经高达4358亿英镑。

  施罗德集团专注于主动投资,被动产品占比极少。其主动产品业绩优异,在2008年金融危机后,每年跑赢基准的比例几乎都超过70%。施罗德认为,武断地认为被动跟踪优于主动管理并不合理。根据统计,指数相对于主动基金的表现在各个市场不尽相同。同时,施罗德集团还统计了其主要市场(英国与新兴市场)主动基金滚动5年跑赢ETF的比例,发现主动基金相对被动产品的表现有一定的周期性,尤其是最近几年,主动基金的相对表现十分亮眼。

  施罗德集团深耕于亚太和新兴市场。在施罗德集团的权益投资中,占比最高的就是亚太区股票,投资比例高达20%,另外,投资于新兴市场股票比例为14%,合计占比高达34%。相比而言,投资于传统发达国家的比重也仅为37%。施罗德集团还有着深厚的另类投资经验。另类投资产品在其资产管理规模中占比接近10%,并推出了GAIA平台,致力于为投资者提供另类投资收益的同时,又具备更高的流动性和透明性。

  施罗德集团发展现状

  英国施罗德集团是全球最大的上市资产管理公司之一,管理规模超过4000亿英镑。施罗德集团成立于1804年,拥有逾200年的金融服务经验,公司在伦敦证券交易所上市,是英国富时100指数的成份股。自从2000年将投资银行业务出售后,施罗德集团已专注于资产管理及相关业务。目前,施罗德集团的办事处遍布全球27个国家,有超过4700名优秀专才派驻全球30个国家和地区。

  截止2017年底,施罗德集团的资产管理规模已经高达4358亿英镑,较上一年增长498亿英镑,增速高达13%。整体而言,除了在2001年和2008年两次金融危机期间,集团的管理规模出现过明显萎缩以外,其余时间都保持着稳定的增长

Tags:施罗德   费率   海通证券

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